EMail senden Mail an den Autor Drucken

vorhergehender Eintrag

nächster Eintrag

Inhalt

Hilfe Index

.

Verkauf

Auftrag

Im folgenden wird beschrieben, wie mit dem Fenster Belege Verwaltung gearbeitet wird, wenn ein neuer Auftrag erstellt oder ein schon angelegter Auftrag geändert werden soll. Als Ausgangspunkt ist das unter Übersicht: Verkauf Belege Verwaltung beschriebene Fenster zu sehen.


Das für die Neuanlage oder Änderung benötigte Kopfdaten-Fenster öffnet sich, wenn Sie im Fenster Belege Verwaltung unter der Belegart Auftrag die Schaltfläche Neu betätigen oder bei einem bestehenden Auftrag die Kopfdaten aufrufen.



  • Schaltfläche :Öffnet das Fenster Zusatzdaten Auftrag, in dem Sie weitere Informationen hinterlegen können.
  • Schaltfläche : Zeigt die Aktivitäten-Liste zu diesem Auftrag.
  • Schaltfläche (erscheint nur bei bestehendem Auftrag, nicht bei Neuanlage): Öffnet das Fenster Übergabeprotokoll ... zum Drucken eines Übergabeprotokolls.

  1. Geben Sie hier die Kostenstelle an, der dieser Beleg zugeschrieben wird. Kostenstellen können unter Datei -> Einstellungen -> Eintstellungen Stammdaten -> Kostenstellen angelegt und verwaltet werden. Außerdem treffen Sie dort die passenden Fibueinstellungen.
  2. Auftrags-Nr.: In diesem Feld ist die Auftragsnummer ersichtlich. Sie wird von "Kplus" automatisch vergeben. Einstellungen zu dieser Nummer können Sie unter Datei -> Einstellungen -> Eintstellungen Stammdaten -> Belegnummernkreise treffen.
  3. In dieses Feld können Sie einen kurzen Betreff zu diesem Auftrag angeben. Dieser wird in jeder Übersicht wie auch in den Journalen angezeigt und zusätzlich beim Belegdruck mit ausgedruckt. (Dies kann mit einer Formularanpassung auch geändert werden). Mit rechtem Mausklick oder der EINFÜGE-Taste haben Sie Zugriff auf die Textbausteine.
  4. Geben Sie hier eine Anrede ein, falls erforderlich. Diese wird am Beleg mit ausgedruckt. Als Vorschlag wird die Anrede aus den Adressstammdaten übernommen.
  5. Ordnen Sie den Auftrag einer Sparte zu. Diese Einstellung ermöglicht es, Umsätze bei Verkaufsauswertungen zu unterscheiden. Zusätzlich kann sich die Angabe der Sparte auf die Kontenzuordnung bei der Fibuüberleitung, den Nummernkreis sowie auf das Kalkulationsschema des Angebots auswirken.
  6. Hier wird eingetragen, welcher Vertreter für diesen Auftrag/diesen Kunden zuständig ist.
  7. Die Auftragsart ist für die weitere Verarbeitung des Vorgangs sehr wichtig. Diese Selektion kann auch für die Auswertung der Belege genutzt werden.
  8. Primär wird die Abrechnungsart für statistische Auswertungen benötigt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Abrechnungsart sowohl den Nummernkreis der Belegart, als auch die Kostenstelle beeinflusst. Es können auch verschiedene Abrechnungsarten für die Verbindung zur Fibu gesperrt werden, um beispielsweise Pro-forma-Rechnungen und Zolldeklarationen zu erstellen.
  9. Falls Sie den Auftrag einem anderen statt dem vorgeschlagenen Lager zuordnen wollen, geben Sie die Nummer des entsprechenden Lagers ein.
  10. Falls Ihnen die Fibu-Nr. bekannt ist, tragen Sie sie hier ein.
  11. Angebots-Nr.: Die laufende Nummer des Angebotes. Die Nummer wird automatisch vergeben. Maßgebend dafür sind die Einstellungen in Fenster Belegnummernkreise.
  12. Das Datum, an dem der Auftrag erstellt wurde. Bei der Erstellung eines neuen Auftrags wird hier automatisch das aktuelle Datum eingetragen.
  13. Sachbearb.: Das Sachbearbeiterkürzel wird automatisch mit dem aktuell angemeldeten Benutzer vorbelegt. (Auswahl mit der rechten Maustaste bzw. der EINFÜGE-Taste.) Wenn Sie einen anderen Benutzer als Sachbearbeiter für diesen Beleg eintragen, wird je nach Einstellung der Beleg automatisch in die dementsprechende Abteilung des Benutzers verschoben. Voraussetzung dafür ist, dass Sie Abteilungen eingerichtet haben und die Benutzer den Abteilungen zugeordnet sind.
  14. Sollte sich die Lieferadresse von der eigentlichen Kundenadresse unterscheiden, so können Sie in dieses Feld eine gültige Lieferadresse eingeben. Im Feld über der Lieferadresse steht die Adressnummer der übernommenen Lieferadresse.

    Wenn Sie mit der rechten Maustaste in dieses Feld klicken, öffnet sich ein kleines Auswahlmenü, das Ihnen drei verschiedene Möglichkeiten anbietet:

    1. Lieferadresse laut Kunde
      Sofern für den aktuellen Kunden Lieferadressen angelegt sind, können Sie hier eine dieser Adressen auswählen und übernehmen.
    2. Lieferadresse einer bestimmten Adresse auswählen
      Sie können hier eine Lieferadresse eines beliebigen, anderen Kunden übernehmen. Es öffnet sich das Fenster Adresssuche, in dem nur Adressen von Kunden angezeigt werden. Wählen Sie einen dieser Kunden aus, und sofern für diesen Kunden Lieferadressen angelegt sind, können Sie hier eine dieser Adressen übernehmen.
    3. Beliebige Adresse auswählen
      Es öffnet sich das Fenster Adresssuche, in dem sämtliche Adressen angezeigt werden. Selbstverständlich stehen Ihnen alle Auswahlmöglichkeiten dieses Fensters zur Verfügung. Übernehmen Sie die gewünschte Adresse durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste.

  15. Hier können Sie die vorgegebenen Einstellungen für Zahlungskonditionen, Versandart, Zahlungsart, und Mehrwertsteuerberechnung des Kunden speziell für diesen Auftrag ändern.
  16. In dieses Feld kommt der geplante Liefertermin. Sobald Sie das Feld verlassen (mit der TAB-Taste oder indem Sie mit der Maus in ein anderes Feld klicken), wird automatisch die Kalenderwoche dieses Datums berechnet und in das Feld KW eingetragen.
  17. Bestimmen Sie hier, in welcher Währung (z.B. EUR, CHF, ...) der Auftrag berechnet werden soll. Der Vorschlag kommt aus dem Adressenstamm.
  18. Im Feld Nachlass kann ein prozentualer Nachlass/Rabatt für den kompletten Auftrag angegeben werden. Dieser wird von der Nettosumme des Beleges abgezogen.
  19. In dieses Feld kommt der Eröffnungstext des Angebots. Bei der Neuanlage eines Angebotes wird hier automatisch ein Text eingetragen (dieser kann in den Textbausteinen angepasst werden). Mit rechtem Mausklick oder der EINFÜGE-Taste haben Sie Zugriff auf die Textbausteine.

  • Um einen Auftrag zu ändern, starten Sie die Bearbeitung mit einem Mausklick auf die Schaltfläche Ändern. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und bestätigen sie durch einen Klick auf OK.
  • Um die Positionen eines Auftrags zu erfassen oder zu ändern, klicken Sie mit der Maus auf die Schaltfläche Positionen. Darauf öffnet sich das Fenster Positionen zu Auftrag, in dem Sie die einzelnen Positionen bearbeiten können.
  • Durch Anklicken der Schaltfläche Adressen öffnet sich das Fenster Adresssuche, in dem Sie die Adresse des Auftragsempfängers auswählen können, die dann für diesen Auftrag übernommen wird.
  • Die Schaltfläche Info öffnet ein zusätzliches Fenster Interne Information zum Auftrag, in dem Sie entsprechende Informationen hinterlegen können.
  • Durch Anklicken der Schaltfläche Kalkulation öffnet sich das Fenster Kalkulation Voreinstellungen, in dem Sie die Kalkulationseinstellungen zu diesem Auftrag anpassen können.
  • Um den Schlusstext sowie die Lieferbedingungen des Auftrags zu ändern, öffnen Sie das Fenster Zusatztexte erfassen durch einen Mausklick auf die Schaltfläche Texte. Standardmäßig ist hier ein Schlusstext hinterlegt. Dieser kann in den Textbausteinen angepasst werden. Mit rechtem Mausklick oder der EINFÜGE-Taste haben Sie Zugriff auf die Textbausteine.
  • Durch Anklicken der Schaltfläche Prämien erscheint ein Menü, in dem Sie zwischen Prämienabrechnung und Gewerbeprovision auswählen können. Je nach Ihrer Wahl öffnet sich das entsprechende Fenster.


Weitere Einstellungen zu diesem Thema finden Sie in den Optionen.

In den Optionen finden Sie auch Einstellungen, das manche Felder zwingend auszufüllen sind.

In diesem Kapitel

Auftrag - Belegstatus

Auftrags - Journale

Positionserfassung

Auftrag Info

Bestellvorschlag

Zusatzdaten Auftrag

Aktivitäten Auftrag

Übergabeprotokoll

Weitere Kapitel

Verkaufsbelegeübersicht

Angebot

Lieferschein

Rechnung

Barverkauf

Belegdruck

Umsatzstatistik verbuchen

Auswertung

Disposition (pro Artikel, Kunde, Auftrag)

Kassenlösung

Serviceabwicklung und Anlagenverwaltung

Offene Postenverwaltung

Kassenbuch

Provisionsabrechnung

Buchungsermittlung und Fibuüberleitung

Baustellenverwaltung

Kundenkartei

Artikelkartei

Artikelstückliste

Preisfindung

Sonderpreise und Rabatte

Sammelfaktura

Tourenplanung

Mehrsprachenmodul

Wartungsabrechnung

Kundeneigene Artikelnummern

ARA - Abrechnung

Verkaufmengenstaffel

Zum Seitenanfang Drucken