Wartungsabrechnung

Dieses Fenster finden Sie unter Adressen -> Schaltfläche oder STRG+SHIFT + W.

Ziel dieses Fensters:

Die Abrechnung von wiederkehrenden Gebühren, die auf Artikel und Anlagen zu berechnen sind. Die Berechung kann aufgrund eines Lieferscheines oder einer Rechnung ermittelt werden oder frei erstellt werden.

Voreinstellung:

Erstellen von Wartungsartikel: Diese Artikel werden an die berechneten Artikel geknüpft und in der Rechnung als Position eingefügt. Diese Wartungsartikel werden in der Einheit als Monat bzw. in der abzurechnenden Einheit gekennzeichnet.

Funktionsbeschreibung:

Listenfeld: Hier werden die erstellten Wartungen gelistet. Hier wird die Nummer, Datum der Abrechnung von bis, der Status, Rechnungsadresse, Betrag und das Datum bis wann abgerechnet.Status: Gültig, gesperrt, nicht gültig. Im Listenfeld wird der Status angezeigt. Es werden nur jene Wartungen für die Abrechnung freigegeben und ermittelt, die im Status als Gültig gekennzeichnet sind.
1. Gültig: Aktueller Zustand, Wartung wird bei der Abrechnung vorgeschlagen.
2. Gesperrt: Wird in die Abrechnung nicht mehr vorgeschlagen.
3. Nicht gültig: Wird in der Abrechnung nicht mehr vorgeschlagen. Wenn Bis Datum ausgefüllt ist und Wartung ausgelaufen oder überschritten ist.
  Mit rechtem Mausklick öffnet sich ein Kontextmenü, wo die Benutzeranzahl geändert werden kann. Die Benutzeranzahl ist für die Mengenberechnung die mit dem Faktor %Benutzer Eingabefeld 18 berechnet wird.
Ab Datum: Einmaliger Eintrag, wird bei Erstellung der ersten Wartung eingetragen.
Bis Datum: Endgültiger Abschluss. Wenn keine weitere Wartung benötigt wird. Beendigung des Wartungsvertrages.
Abgerechnet bis: Dieses Feld wird bei Ermittlung und Abrechnung der Wartungsverträge automatisch eingetragen.
Auswahlfeld Vertragsarten: Hier sind die Vertragsarten, die ausgewählt werden können. Mit der Schaltfläche Arten können Sie die Vertragsarten definieren.
RE Kundennummer: Fakturaadresse, wird mit rechtem Mausklick Adressfenster geöffnet und Adresse mit Doppelklick übernommen. Die Kundennummer wird eingetragen. Auf diese Adresse wird die Wartungsrechnung erstellt.
Liefer- Kundennummer: Hier wird die Lieferadresse eingetragen. Mit rechtem Mausklick öffnet sich das Adressfenster, wo die Adresse mit Doppelklick übernommen werden kann. Die Kundennummer wird eingetragen.
Zahlungsbedingungen: Hier sind mit rechtem Mausklick die Zahlungsbedingungen für diesen Wartungsvertrag eingetragen.
Wartungsartikel: In diesem Eingabefeld wird der Wartungsartikel zu dem selektierten Artikel in der Liste eingetragen. Dieser Artikel ist im Artikelstamm ohne Preis eingetragen. Der Wartungsartikel wird in die Rechnung übertragen und ist in der Einheit mit Monat einzutragen.
Einkaufspreis: Wird die Wartung durch Fremdleistung oder Einkauf benötigt, ist hier der Einkaufspreis der Wartung einzugeben.
Einkaufsrabatt: Bei Eintragung des Einkaufsrabattes wird der Einkaufspreis vom Wartungsbetrag Einkaufsrabatt berechnet. Ein Eintrag im Eingabefeld 10 ist somit übersteuert.
Gesperrt: Bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens wird der selektierte Artikel in der Liste 1 gesperrt. Im Feld interne Informationen kann beschrieben werden, warum eine Sperrung des Wartungsvertrages oder Artikels erfolgt.
Nur Wartungstext: Bei Aktivierung des Kontrollkästchens wird in der Abrechnung nur der Wartungstext übernommen.
Wartungstext: Dieser Text ist für den selektierten Artikel laut Liste einzutragen und aufgelistet.
Anlagen Nr.: Mit rechtem Mausklick kann eine Anlage ausgewählt werden.
Preisbasis: Dieser Preis ist der Verkaufspreis des Kunden, der als Berechnungsbasis genommen wird.
% Monat: Hier wird eingetragen, welcher %Satz im Monat berechnet werden soll.
% Benutzer: Hier wird der %Satz für die Berechnung der Benutzer eingetragen. Diese Berechnung ist speziell für den EDV Bereich. Mit Klick rechte Maustaste direkt in die Liste 1 öffnet sich ein Kontextmenü, wo die Benutzeranzahl einzugeben ist. Diese Anzahl wird mit dem %Satz, der in diesem Eingabefeld eingetragen ist, multipliziert.
% Mandantenfähigkeit: Hier wird der %Satz für die Berechnung der Mandanten eingetragen. Diese Berechnung ist speziell für den EDV Bereich.
Die Berechnung des Wartungsbetrages erfolgt von der Preisbasis, multipliziert mit den %Sätzen des Monats, Benutzer und der Mandantenfähigkeit. Ein Kundenrabatt im Feld Rabatt wird abgezogen.
% Rabatt: Hier ist der %Satz als Kundenrabatt einzutragen.
Wartungsbetrag: In diesem Feld ist das Ergebnis aus der Berechnung, die übersteuert werden kann.
Interne Informationen zum Vertrag: Dieser Text ist für den selektierten Artikel laut Liste einzutragen und aufgelistet.
Rechnungen: Hier werden die bereits erstellten Wartungsrechnungen zum Wartungsvertrag eingetragen und gelistet.

Schaltflächen Arten: Mit Klick auf die Schaltfläche Arten können Sie die Vertragsarten definieren und eingetragen. Im Auswahlfeld 5 können diese Arten dem Wartungsvertrag zugewiesen werden. Siehe Arten

Schaltfläche Druck: Mit Klick auf diese Schaltfläche können Sie eine Stammdatenliste oder eine Bewertung drucken. Siehe Wartungen Druck