Eingangsrechnung - Positionen

Mit Klick auf die Schaltfläche Positionen im Fenster Einkauf -> Belege Verwaltung -> Eingangsrechnung öffnet sich das Fenster Positionen Eingangs-Faktura mit den Daten zum markierten Beleg.

In diesem Fenster werden die Positionen zu einem gewählten Vorgang verwaltet. Sie können hier

• neue Positionen erfassen,
• bestehende Positionen ändern,
• bestehende Positionen löschen.

Bei rechtem Mausklick auf eine Position erscheint ein Listenfeld mit zwei Möglichkeiten:

1. markierte Position auf Auftragsposition zuordnen
   Mit dieser Funktion können Sie eine Position über ein zusätzliches Auftragssuchfenster direkt einem vorhandenen Auftrag zuordnen. Dasselbe erreichen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche Auftrag.
2. kopieren aus offenen Belegen
   Mit dieser Funktion können Sie einen Beleg vervollständigen, indem Sie Informationen aus offenen Eingangslieferscheinen in den Rechnungsbeleg hineinkopieren.

Im Fenster Positionen zu Eingangs-Rechnung erscheinen folgende Kopfzeilensymbole:

• Bei Klick auf öffnet sich ein Fenster, in dem Sie diverse Informationen zu der markierten Position einsehen und editieren könnnen, z.B. den Einzelpreis, die Rabattstufen etc.
  
  
  Felder mit Einträgen geben die an anderer Stelle eingegebenen Daten wieder. Wenn Sie diese Daten hier verändern, werden sie für diese Position entsprechend den neuen Eingaben überschrieben.
  Das Feld Aufwandkostenart dient der Überleitung in die Fibu und ist entsprechend den Anforderungen der Fibu auszufüllen.
  Das Feld Aufwandskonto dient ebenfalls der Überleitung in die Fibu. Hier können Sie die Nummer des Aufwandskontos der aktuellen Position angeben (8 Stellen).

• Bei Klick auf das Berechnungssysmbol öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Summen zur aktuellen Position einsehen können.
• Bei Klick auf öffnet sich ein Fenster, in dem Sie der aktuellen Position einen anderen Auftrag zuordnen können.
• Bei Klick auf öffnet sich eine Funktion, die es Ihnen ermöglicht, die Metallpreise zu dieser Position, entsprechend den aktuellen Einstellungen in der Metalltabelle, zu aktualisieren.

Bevor eine Rechnung geprüft wurde, hat der Vorgang zur Kennzeichnung in der Spalte Pos ein Brillensymbol. Es gibt zwei Wege, diese Markierung zu ändern:

• Gesamte Rechnung:
  Bei Klick auf in der Kopfzeile erfolgt die Abfrage
  
  
  Wenn Sie auf Ja klicken, wird die gesamte Rechnung als geprüft gekennzeichnet, die Positionen erhalten in der Spalte Pos ein OK-Häkchen.
• Positionsweise: Sie können auch positionsweise vorgehen, indem Sie auf die jeweilige Position doppelklicken. Dadurch können Sie die Position jeweils als geprüft oder als ungeprüft markieren.

In den Systemeinstellungen -> Einstellungen Einkauf wird die Einkaufrechnungskontrolle eingestellt. Wenn die Rechnungsprüfung ausgelöst wird, werden die in der Einkaufrechnungskontrolle eingegebenen Werte als Toleranz für die Prüfung verwendet. Wenn die Prüfzahlen außerhalb dieser Toleranz liegen, erfolgt eine zusätzliche Abfrage zur Rechnungsprüfung beim Verlassen des Positionsfensters.